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這些優勢包括模擬芯片和分立器件如有助于提高電動汽車和其他產品能效的功率芯片

來源:IT之家   時間:2022-05-06 22:36:10   閱讀量:11776   

在將芯片制造的領先地位交給中國臺灣省后,日本希望重建國內產能,以抵御中美關系緊張和芯片短缺的風險日本政府認為,TSMC計劃在日本建廠,這對這一戰略至關重要

據日經亞洲報道,曾領導日本存儲芯片制造商爾必達的德州儀器資深人士坂本幸雄表示,日本應該整合本國企業的優勢業務,集中投資于這些企業,而不是吸引一家不是最先進的TSMC工廠。

這些優勢包括模擬芯片和分立器件,如有助于提高電動汽車和其他產品能效的功率芯片坂本表示,日本企業在模擬芯片領域的全球份額為13%—14%,在分立器件領域為25%

這些企業大多是大型制造商下屬的小規模部門,在擴大R&D和產能方面面臨限制對日本來說,令人擔憂的是這些優勢正在消失一名日本政府消息人士表示:中國企業將其視為潛在收購目標

坂本敦促這些小玩家團結起來如果日本制造商允許這些部門通過并購整合成一兩家公司,并在政府的支持下增加對它們的投資,他們可能會以50%的全球份額為目標

投資要點:模擬芯片五花八門,行業周期弱。模擬芯片是指由電容,電阻,晶體管等模擬電路組成的集成電路,用于處理模擬信號。相對于數字芯片,模擬芯片更注重穩定性和成本,大部分制造工藝都集中在28nm以下。根據細分功能,還可以進一步分為很多類別,如線性器件,信號接口,數據轉換器件,電源管理器件等。每個品類根據終端產品的性能要求有不同的系列,這在當今的電子產品中幾乎無處不在。由于產品類別和下游應用領域的復雜性,模擬芯片受單個行業景氣度波動的影響較小,在行業低迷期能更好地抵御行業周期波動的風險。汽車電子驅動模擬芯片市場規模擴大。模擬芯片可分為電源管理芯片和信號鏈芯片,后者可進一步分為以放大器和比較器為代表的線性產品,以ADC和DAC為代表的轉換器產品,以及各種接口產品。模擬芯片由于生命周期長,應用場景分散,在AIoT,汽車電子等下游帶動下,市場規模穩步擴大。1)AIoT:AIoT是傳統產業智能化升級的有效渠道。5G時代,智能終端連接數井噴,有望帶動充電管理芯片,DC/DC轉換器,充電保護芯片,放大器,比較器等模擬芯片數量實現同步增長;2)汽車電子:汽車“三化”不斷推進,車規半導體自行車價值不斷提升,帶動車規半導體行業增速高于汽車銷量增速。模擬芯片作為汽車芯片的重要品類,隨著新能源汽車普及率的不斷提高,有望進一步打開其市場空間。歐美企業主導,國內替代前景廣闊。從行業結構來看,由于模擬芯片品類繁雜,目前沒有絕對優勢的企業,行業集中度較低。歐美企業IC技術起源較早。經過多年的發展,積累了巨大的資金,技術和客戶資源優勢,在模擬IC領域也占據了主導地位。與歐美領先企業相比,國內大部分模擬集成電路廠商起步較晚,R&D投入相對較低,產品以低端芯片為主,面臨激烈的價格競爭,這也給我國模擬芯片企業留下了很大的成長空間。近年來,隨著技術的積累和政策的支持,一些國內公司在高端產品上取得了一些突破,逐漸打破了國外廠商的壟斷,以滿足“自主,安全,可控”芯片的迫切需求。隨著國產替代的不斷推進,國內模擬集成電路企業有望迎來黃金發展期。投資策略:模擬芯片是數字世界和物理世界的橋梁。下游品種五花八門,受單一行業景氣度影響較小。與數字芯片相比,模擬芯片可以抵御行業的周期性波動。目前歐美企業占據行業主導地位,國內廠商自給率較低。在芯荒的大潮下,引進國內廠商的進程有望加快。建議關注圣邦股份(300661),思瑞普(688536),艾薇電子(688798)等公司。風險:下游需求不如預期,行業競爭加劇。

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