關注汽車與人形機器人：在替代競爭中尋求協同發展新策略

在科技浪潮的推動下，2 月 23 日，小米宣布旗下 CyberOne 開發的人形機器人已進入量產組裝階段。這些 “全尺寸人形仿生機器人” 瞄準家庭護理、家政、陪伴等場景，引發廣泛關注。兩會期間，何小鵬提交議案，建議借鑒新能源汽車產業發展路線，推動高智能等級人形機器人加速商業化普及。

不僅小米和小鵬，蔚來、理想、廣汽、上汽、北汽、比亞迪、奇瑞、賽力斯等眾多車企，均已成立機器人開發團隊，特斯拉、豐田等跨國車企也有類似項目。據統計，全球至少有 18 家車企宣布進軍人形機器人產業。與此同時，華為、寧德時代、地平線、速騰聚創、科大訊飛等大供應商也紛紛涉足機器人業務。2024 年 12 月，小米、地平線、百度負責智駕的高管相繼離職創立或加入具身智能公司，足見這一領域的熱度。

車企扎堆機器人領域為哪般?

這是車企繼涉足手機、低空飛行器產業后的又一次新嘗試。許多人認為這是在炒概念拉投資，雖不能排除這一因素，但人形機器人或具身智能的爆發有其現實基礎，即 AI 技術的持續進步，為人形機器人開辟了商業化路徑。汽車產業界對此熱衷的原因也不難理解。車企和智駕供應商在 AI 領域投入大量資源用于智駕方案開發，包括 VLM 大模型和 LLM(大語言模型)，以及多傳感器融合方案，積累了海量數據與算法。這一過程中，對多種傳感器融合、數據處理、模型訓練與轉移，以及電機、電池的運用都已相當成熟，與具身智能的研發鏈路極為相似。況且，智駕可視為特定場景下的空間智能，智艙由自然語言大模型訓練而來，具身智能則是兩者的集合。技術同源，車企自然想 “摟草打兔子”，搶占下一個風口，畢竟具身智能在投資圈已熱度高漲，消費圈也即將迎來爆發。

機器人能否替代汽車出行需求?

具身智能不一定非要做成人類外形，其核心是具備與物理世界互動的能力。將其設計成人形，一方面可能是為滿足復雜場景需求，比如在雙足、四足、輪式或特殊形態間抉擇，以適應不同場景;另一方面可能是考慮人的情感需求，但要避免 “恐怖谷效應”，在技術上需精準拿捏分寸與質感。那么，隨著技術發展，機器人會取代汽車的位置嗎?人形機器人最顯著、迫切的需求在于家政服務場景，而汽車的基本功能是解決人的空間移動問題。在某些情況下，人形機器人作為移動服務終端可以替代人出行，幫忙跑腿，從而減少部分出行需求。不過，即便 AGI 實現，在現有社會形態和倫理秩序下，人類不可能都成為 “死肥宅”。對于多數出行需求，如職業、家庭、社交、旅行等，機器人難以替代汽車消費需求。

汽車產業真正該擔憂的是什么?

目前人形機器人價格超 3 萬美元，對于消費者而言，兩者是否存在消費預算上的此消彼長尚難定論，主要取決于消費者核心訴求。老齡化趨勢雖會強化人形機器人需求、削弱汽車購買消費，但人形機器人對城市物理基礎設施依賴性低，政府難以像對汽車那樣征稅，這將帶來復雜的社會治理后果。多數時候，汽車與人形機器人需求方向不同，不構成替代關系。相比人形機器人，汽車產業更應擔心騎車共享和無人化演進趨勢。若兩者結合，且技術發展使租賃交通工具出行變得便捷、低成本，私人車輛消費可能大幅減少，但這是相當遠期的場景，因為實現無人駕駛技術(L5)后，改造城市交通適應無人駕駛還需巨額資金，資金來源是個難題。至于人形機器人替代人類司機，智駕系統的感知 - 決策 - 執行鏈路部署在車端和云端，無需人形機器人坐在駕駛席，即便 AGI 實現，在駕駛場景也無需人形機器人。

汽車與人形機器人當前為協同關系

從短期看，由于技術同源和產業鏈相融，汽車與人形機器人相互促進。激光雷達、攝像頭、算力芯片等技術和部件可同時應用于兩者，知識積累、AI 基礎設施、開發團隊、生產線、零部件供應鏈等資源也可復用。汽車產業成熟，面臨融合新技術挑戰;人形機器人尚處幼稚階段，功能有限、成本高、需求小。只有技術突破，使其能勝任家政等生活場景，形成商業循環和技術迭代，才能改變現狀。同時，車企可在智能汽車和人形機器人上部署統一 OS 和底層架構，打造 “人車家” 新生態。目前汽車產業商業價值高達 30 萬億人民幣，人形機器人剛起步，商業價值有限，但后者成長性高，資本對其更感興趣也在情理之中。