最近幾天，中國基金業權威榜單第三屆中國公募基金英華獎陸續發布，華泰證券榮獲2020年度最佳基金銷售券商獎。

根據中國基金業協會公布的數據，截至2021年第三季度，華泰證券非貨幣公募基金保有規模910億，股票及混合公募基金保有規模823億，在券商中排名第二借助在投資研究領域的長期積淀，依托業內領先的人+平臺投顧服務體系，華泰證券不斷完善財富管理業務體系，把投資與顧問的專業優勢真正轉化為個性化服務體驗和差異化服務價值

人+平臺驅動財富管理轉型，打造漲樂星選服務

在投資者資產配置需求提升，財富管理市場加速轉型的背景下，華泰證券打造人+平臺的投顧服務體系，漲樂財富通APP與投資顧問工作云平臺互聯互通漲樂財富通基于產品化，智能化運營，以豐富的金融產品和金融場景贏取客戶心智，投顧工作云平臺則以數據賦能投顧，通過多樣化的智能工具，為每位一線投顧輸出總部一體化的資源和策略，提升展業效能，幫助投顧精準匹配，服務更多優質客戶

圍繞客戶盈利體驗，華泰證券通過行知聯盟計劃與市場頭部資產管理機構進行代銷，獨立券結，聯合投教等全業務鏈深度合作，匯聚能力突出，優勢清晰的投資經理，通過多維度評價層層篩選打造漲樂星選服務，持續為客戶創造價值。

華泰證券通過投資策略，研究實力，銷售售后等角度的20余個維度和指標，對全市場公募產品進行綜合打分，最終選出20余家核心機構，40余家合格機構再通過精細化的風險識別，績效歸因，資產與策略調研，利用20多個評價維度篩選出重點產品池，數量僅占全市場基金的3%最后根據客戶需求，從重點產品池中嚴格篩選中長期業績平穩，回撤可控的優質公募產品，讓投資不盲目，不盲從

加強買方投顧布局，專業打磨基金投資組合策略省心投

伴隨著基金投顧業務試點機構擴容，市場規模持續增長，與公募基金，第三方基金銷售平臺，銀行等機構相比，券商基金投顧業務的優勢在于長期積淀的投研能力，以及多年財富管理轉型積累的專業投顧團隊。今年以來，A股整體維持橫盤震蕩格局，并呈現階段性和結構性機會。展望2022年，A股會呈現何種走勢，投資者應該如何把握新的投資主線？。

華泰證券依托科技平臺和專業投研能力，打造總部一體化的基金投顧體系華泰證券將基金投顧業務省心投定位為財富管理轉型的戰略型業務，構建了70余人的專業團隊，專職從事基金投顧組合的設計，投資，推廣和保障工作，打造出具有自身特色的產品評估框架，并借助公司的數字化平臺和2000余名一線投顧人員，為客戶提供全方位資產配置服務華泰證券基金投顧業務上線已滿一周年，管理資產增速，保有規模和客戶參與數量位居行業前列

數據表明，基金投顧可以改善基金賺錢，基民不賺錢的現象今年3月31日至8月31日期間，省心投某權益型策略年化收益率與客戶實際年化收益率之間的差距，較同期市場縮小20%換言之，在基金投顧服務的影響下，基民能更好地避免非理智操作，分享到更多基金上漲收益今年以來，省心投各基金投顧策略收益均能戰勝超過半數普通客戶收益例如其中勝率較高的某全權益策略，戰勝了66.48%的客戶收益，某偏債型策略則戰勝了64.19%的客戶收益

此外，華泰證券于業內首創客戶與服務經理雙選模式，在漲樂財富通實現客戶自主選擇投顧的全場景搭建，讓客戶意愿成為服務關系劃轉的最主要依據客戶可以在漲樂端看到全國范圍內的服務經理，選擇自己最認可的一位成為自己的投顧此舉旨在不斷強化客戶與投顧之間的核心互動，優化投顧服務覆蓋能力，最終提升客戶服務體驗感及滿意度