臨近國慶假期，本周市場情緒趨于謹慎在沒有明確熱點炒作的背景下，北上資金繼續選擇流出但在其一只手綁在背后的背后，卻逆勢而上，加入了半導體和消費電子

數據顯示，本周北向基金累計凈賣出61.34億元其中，滬股通賣出31.01億元，深股通賣出30.33億元

值得注意的是，增倉排名第一的半導體板塊本周并未出現起色，而是延續了之前的回調走勢。

盡管文泰科技板塊今年以來持續下跌，累計跌幅卻高達61%可是，本周北向資本斥資4.29億元逆勢減持文泰科技811萬股其持有量從上周末的3615股增至4426萬股，漲幅22%，創三個月新高消息上，文泰科技去年收購了深奧膜科技股份有限公司lt旗下的廣州臺達，成功進入蘋果供應鏈最近，文泰科技昆明工廠大規模招聘的新聞頻頻出現在各大媒體上

此外，板塊中的力士股份，振華科技，北方華創，常穎精密本周也獲得北方凈買入過億元。

消息方面，日前，華為Mate 50系列新機剛發布就被消費者一搶而空華為的Mate 50 Pro和Mate 50 RS保時捷設計難找另一方面，蘋果率先發售的iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max也在之前被搶購一空發售第一天，黃牛甚至加價1000多元

值得注意的是，第三季度是消費電子的旺季最近蘋果和華為的新品陸續上市熱銷現象使得電子行業在疲軟的市場中備受各方關注，而上游半導體行業后市有望迎來光明時刻

券商也毫不吝嗇自己對該行業的樂觀預期東北證券研報稱，伴隨著最近幾年來我國集成電路產業的蓬勃發展，各大核心設備均取得重大突破，向半導體產業完全自主化邁出一大步國產化+晶圓廠擴張推動半導體設備增長，打印機墨盒增加邏輯雙輪驅動半導體元器件市場在加速國產化的大背景下，各大晶圓廠逆勢高速擴產，產能持續積累，帶來半導體設備的顯著需求增長同時，零部件對于半導體設備，就像墨盒對于打印機一樣它們由設備驅動，由晶圓廠直接采購半導體設備和晶圓廠的直采共同推動了半導體元器件的需求，帶來了超出預期的市場空間民生證券認為，半導體行業最近幾年來高速增長，同時上游元器件自主可控需求日益強烈伴隨著國內一批優秀供應商的涌現，我們看好國內半導體零部件行業將受益于下游需求的持續增長和國產化進程的加快

個股增持方面，本周北上資金買入天齊鋰業，美的集團，文泰科技，力士股份，萬科A，其中天齊鋰業買入8.74億元，美的集團買入7.28億元，文泰科技買入5.26億元，力士股份買入

從減持行業來看，北向資本共減持了60個行業，其中釀酒行業的減持規模最大，凈賣出金額為12.68億元，其次是電池行業，凈賣出金額為11.85億元。

個股減持方面，北上資金凈賣出個股中不乏大白馬貴州茅臺，陽光電源，東方財富，牧原股份，當代安普科技股份有限公司凈賣出居前，其中貴州茅臺賣出12.44億元，陽光電源賣出78.8億元

值得注意的是，近期白馬股輪番下跌，每天殺出一匹白馬，其中不乏東方財富，愛美客，三安光電，Luxshare，片仔癀，斯達半導等白馬股。

在a股中，天天白馬崩的現象已經不是第一次了數據顯示，2020年10月中旬和2021年4月中旬，數千億白馬股連續下跌這兩次分別發生在三季報和年報披露期，但顯然a股市場還沒有到三季報披露期

對此，南方基金指出，某一天，一只白馬股出現斷崖式走勢，是量能不足的表現，華安證券表示，近期市場處于調整周期，疊加外圍市場波動較大在消息相對平靜的時候，一旦出現一些不確定因素，個股就會出現大幅波動

整體來看，北向資金近期以階段性小幅凈流出為主，與市場走勢一致下周是國慶假期前的最后一周a股市場一直存在節日效應對沖基金會提前減倉，以應對假期的不確定性投資者也應該對此保持警惕