泰豪科技昨日晚間披露《發行股份購買資產暨關聯交易預案》。今日，泰豪科技復牌，開盤一字跌停，截至發稿報8.60元，跌幅9.95%。

上市公司擬通過發行股份的方式，購買北京國發航空發動機產業投資基金中心(以下簡稱:航發基金)、中兵國調(廈門)股權投資基金合伙企業(以下簡稱:中兵國調基金)、中兵投資管理有限責任公司(以下簡稱:中兵投資)、重慶泰和峰私募股權投資基金合伙企業(以下簡稱:重慶泰和峰)、榆林市煤炭資源轉化引導基金合伙企業(以下簡稱:榆煤基金)合計持有的江西泰豪軍工集團有限公司(以下簡稱:泰豪軍工或標的公司)27.46%股權。

本次發行股份購買資產的發行股票種類為境內上市人民幣普通股，每股面值為人民幣1.00元，上市地為上交所。

交易對方中的各方以其持有的標的公司股權認購上市公司向其發行的股份。本次發行采用向特定對象發行股份的方式，發行對象為航發基金、中兵國調基金、中兵投資、重慶泰和峰、榆煤基金。

本次重組的股份發行價格確定為6.15元/股，不低于定價基準日前120個交易日股票交易均價的80%。

發行數量最終以中國證監會作出予以注冊決定的數量為準。

本次重組標的資產的交易價格尚未最終確定，根據標的公司未經審計的財務數據初步判斷，預計本次交易將不會達到《重組管理辦法》規定的重大資產重組標準，不構成上市公司重大資產重組。

本次交易前，交易對方與上市公司不存在關聯關系。本次交易完成后，交易對方航發基金持有上市公司的股權比例可能會超過5%。因此，根據《上市規則》相關規定，本次交易將構成關聯交易。

本次交易前36個月內，上市公司不存在實際控制人。本次交易完成前后，上市公司均不存在實際控制人，即本次交易不會導致上市公司控制權發生變更，且不會導致上市公司主營業務發生根本變化，本次交易不構成重組上市。

截至預案簽署日，本次交易的相關審計、評估工作尚未完成，標的資產的評估值及交易作價均尚未確定。

2023年至2024年，泰豪軍工營業收入為201，225.55萬元、129，662.82萬元，凈利潤16，025.38萬元、7，361.27萬元，歸屬于母公司股東的凈利潤12，431.67萬元、4，035.80萬元，經營活動產生的現金流量凈額-61，967.22萬元、-20，743.96萬元。

泰豪科技2024年年度業績預告顯示，公司預計2024年度實現歸屬于上市公司股東的凈利潤-95，000萬元左右，與上年同期相比，將出現虧損；預計2024年度實現歸屬于上市公司股東扣除非經常性損益后的凈利潤為-90，000萬元左右。

2023年，泰豪科技歸屬于上市公司股東的凈利潤5，624.44萬元；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤-77，537.57萬元。